故事設定在一個沒有先進技術的未來世界中，掌握心靈感應術的變異人為人類提供了唯一的遠距離通訊方案，但他們的超能力總是會產生一些意想不到的影響。當公眾開始接受并使用一種神秘的、能夠阻擋心靈感應的頭套時，兩個過去曾有復雜關系的偵探將展開調查。