布蘭切特無罪釋放，西德尼幫瑞金那頂罪。奧古斯特與亨利去戈登(羅伯特·卡萊爾 飾)那尋找東西，被戈登發(fā)現。畫面切換到另一個世界，戈登通過自己殘忍的手段保護著自己的兒子比爾菲，但比爾菲對他的行為十分討厭，比爾菲為從仙子那得到幫助欲帶黑暗者逃離魔法世界，但是黑暗者不愿放棄所擁有的一切而留下，從此兩人分開。在現實世界戈登與兒子相識，但兩人之間也充斥了各種矛盾。