美君在報(bào)社被炸成重傷，被莫靈和小凡救出，送到八路軍辦事處休養(yǎng)。

為了公共租界幾百條人的性命、為了大家的生命暫時(shí)不受到威脅，達(dá)文秀(王挺 飾)絞盡腦汁，別無它法，決定接受三井的條件，出任偽政府警察署長(zhǎng)。

文秀帶著助手楊照，出任警察署長(zhǎng)。三井派遣女特務(wù)嚴(yán)美云擔(dān)任警察署副署長(zhǎng)，實(shí)際是達(dá)到監(jiān)視達(dá)文秀的目的。

文秀剛到警察署到任，三井就來布置任務(wù)：1，對(duì)于散發(fā)抗日傳單的學(xué)生要?dú)⒁毁影伲?，保護(hù)偽政府要員的安全；3，清理上海市容，彰顯日中友好關(guān)系。

嚴(yán)美云帶著達(dá)文秀見到偽政府任命的上海市長(zhǎng)林復(fù)仁，文秀對(duì)于漢奸市長(zhǎng)一頓奚落。