易繼風(fēng)(嚴(yán)屹寬 飾)失意于武林大會(huì)，決意先一步找到大宋公主，以號(hào)令天下，和趙玉兒(王艷 飾)一起前往大漠尋找公主下落，揭發(fā)趙玉兒的母親原來(lái)是宋室的宮女，曾和年幼的公主在一起。

在她的指引之下，易繼風(fēng)終于找到公主，但這公主原來(lái)是個(gè)潑婦，今易繼風(fēng)和趙玉兒吃盡苦頭。張君寶(張衛(wèi)健 飾)決意把武當(dāng)派發(fā)揚(yáng)光大，廣收門(mén)徒，傳授功夫，成為武林一大派別。

另一方面，張啟礁殺張君寶的任務(wù)失敗了，逍遙王(杜玉明 飾)本來(lái)要將張啟礁處死以做效尤，但張啟礁提出將功贖罪，為逍遙王活捉易天行(蘇有朋 飾)，以達(dá)成逍遙王廣集天下武學(xué)的心愿，張啟礁以攝心術(shù)收服了秦思容(李冰冰 飾)，以秦思容為魚(yú)餌，引易天行墮陷阱之中。