為躲避團丁，毛澤東(黃海冰 飾)藏到了橘子洲，決心趕往廣州去彭湃的農講所授課，并寫下那首著名的詩句。蔣介石(趙立新 飾)說和不成，硬是派人把那批武器搶了回來，反而把周恩來(靳東 飾)陷于言而無信的尷尬境地。隨著矛盾的公開，國民黨內幕劍拔弩張之勢愈盛，周恩來、鄧穎超(龔潔 飾)則在這個非常時期定下了彼此的婚事，同時希望得以借婚禮化解國民政府高層的勾心斗角。周恩來去給廖仲愷送喜帖的路上，正好撞見廖仲愷被暗殺一幕。國民黨內部亂成一團，企圖掩蓋政治謀殺的真相。黃埔學員群情激奮，誓為廖仲愷報仇。蔣介石決定全城戒嚴，帶領黃埔學員全城搜捕兇手，并定下口令。風塵仆仆的毛澤東來到廣州，意外遇到了蔣先云(魏千翔 飾)。在得知廖仲愷被刺后，毛澤東立刻察覺到其中破壞國共合作，破壞革命統(tǒng)一戰(zhàn)線的陰謀，決定立刻去見周恩來。在蔣介石的授意下，未到原定時間，搜捕行動便已經展開，連口令也被一并更改，不明情況的周恩來險些遇害。周恩來怒斥蔣介石以亂治亂的做法，卻在歸途中與毛澤東第一次見面，兩人一見如故。