鄧小平被派到西北勸馮玉祥處，協(xié)助成立黃埔二期的工作。毛澤東(黃海冰 飾)帶著農(nóng)講所師生到彭湃處實習(xí)，動員他們響應(yīng)革命，并且在田間地頭為他們舉行了結(jié)業(yè)典禮。在國共雙方的共同努力下，北伐戰(zhàn)爭高奏凱歌，共產(chǎn)黨員們立下了赫赫戰(zhàn)功。毛澤東卻與陳獨秀(王詩槐 飾)為了農(nóng)運問題發(fā)生爭論。毛澤東到湘贛考察農(nóng)民運動，受到當?shù)剞r(nóng)民的歡迎，啟發(fā)良多，卻不知一直視他為眼中釘?shù)能娖髨D除他而后快。在當?shù)剞r(nóng)民的幫助下，毛澤東從軍閥的追捕中安然涉險。