一方面，南瑞麗從征信社得知失蹤者金恩英再找的女人叫徐恩菲，一方面白道錫(金尚浩 飾)查到男死者徐智錫還有一個(gè)妹妹，因此打算從妹妹方面開(kāi)始著手調(diào)查，另一方面余志勛(朱相昱 飾)從偷窺者知道了，死者生前曾今和一名男子見(jiàn)過(guò)面...

在這時(shí)，三人因?yàn)楦髯缘陌讣奂搅艘黄?，發(fā)現(xiàn)原本三件簡(jiǎn)單案件竟另是相連的，白道錫和余志勛殺人案件的嫌疑人竟是女死者徐恩菲的雙胞胎姐姐--失蹤的金恩英。

就在案情開(kāi)始明朗化時(shí)，余志勛知道死者已然患有末期癌癥，又開(kāi)始調(diào)查。另一方面，心有疑惑的南睿麗(趙安 飾)開(kāi)始了自己的調(diào)查，在天使保育院里發(fā)現(xiàn)了，金恩英小時(shí)候很活潑伶俐，很讓人喜歡，相反的，徐恩菲小時(shí)候是很安靜的孩子。而且還有一件讓人在意的事件，在金恩英領(lǐng)養(yǎng)前，原本被領(lǐng)養(yǎng)的是保育院的另一個(gè)乖巧漂亮的孩子秀珍，因?yàn)樵陬I(lǐng)養(yǎng)前發(fā)生了意外，金恩英才會(huì)被領(lǐng)養(yǎng)。

而一方面在調(diào)查案件的余志勛發(fā)現(xiàn)，金恩英的作案時(shí)間竟只有12分鐘，出人意料的時(shí)間讓案件更加顯得撲朔迷離。在這時(shí)，白道錫從錄影帶發(fā)現(xiàn)了新線索....

南睿麗為了找到事件的真相，找到了那時(shí)出了意外的秀珍了解實(shí)情。意外的發(fā)現(xiàn)，當(dāng)時(shí)保育院的院長(zhǎng)竟是一個(gè)有戀童癖的人，而且對(duì)孩子給所謂的獎(jiǎng)勵(lì)時(shí)，還會(huì)給戴上黃色的蝴蝶夾子，而金恩英在離開(kāi)保育院前竟給妹妹帶上了。在這時(shí)，南睿麗猜測(cè)到妹妹是為了報(bào)復(fù)姐姐當(dāng)初所做的事情，而策劃了這一次的殺人事件。來(lái)到現(xiàn)場(chǎng)的余志勛和白道錫也證實(shí)了這一點(diǎn)。

余志勛為了證實(shí)徐恩菲能在12分鐘制服并殺害姐姐金恩英，和樸珉浩(崔宇植 飾)重演案情。南睿麗為了向尚元交代失蹤事件，意外發(fā)現(xiàn)了原來(lái)從徐恩菲找到姐姐的那一刻開(kāi)始，便開(kāi)始了殺人的計(jì)劃。先是殺死養(yǎng)父母家的哥哥，再是榨干姐姐的錢(qián)財(cái)，然后殺害，接近姐姐的男朋友，在南睿麗推測(cè)下，發(fā)現(xiàn)徐恩菲的最終目的是變成金恩英。