鄭旦因孩子被王后霸占，瀕臨瘋癲，西施(張敏 飾)探視鄭旦，二人重歸于好。西施想吃越國(guó)的鱸魚，夫差為討西施歡心派伯前往巴子國(guó)取魚。齊楚結(jié)盟，夫差大怒，派伍子胥、王孫雄領(lǐng)軍出征，王孫雄臨別與東施互表鐘情。春蝶見到夫差派人送來(lái)魚羹，一怒打碎，伯勸其勿發(fā)作，原來(lái)此行吳軍軍紀(jì)不嚴(yán)，吳士奸殺村女，引發(fā)沖突。伯擔(dān)心事被揭發(fā)。巴克赴越求援，越國(guó)許以承諾，并鼓勵(lì)巴克行刺。