1938年，中國(guó)抗日戰(zhàn)爭(zhēng)全面爆發(fā)之際,蘇聯(lián)遠(yuǎn)東地區(qū)內(nèi)務(wù)部部長(zhǎng)柳什科夫投靠了偽滿洲國(guó)的日本特務(wù)機(jī)關(guān)，并提供了共產(chǎn)國(guó)際在哈爾濱的情報(bào)網(wǎng)，同時(shí)還供出哈爾濱特務(wù)機(jī)關(guān)內(nèi)部，潛伏一名地下黨，代號(hào)‘滿洲之狐’。 　　　　柳什科夫的叛逃，為關(guān)東軍的北進(jìn)計(jì)劃實(shí)施,進(jìn)攻蘇聯(lián)提供機(jī)會(huì)。日軍特務(wù)機(jī)關(guān)長(zhǎng)矢村(趙立新 飾)根據(jù)柳什科夫的情報(bào),制定了暗殺斯大林的“獵熊行動(dòng)”。幾天后，柳什科夫破譯了哈爾濱地下黨與莫斯科聯(lián)系的電臺(tái)密電碼，這讓矢村大為震驚，因?yàn)樗\殺斯大林的“獵熊行動(dòng)”已被‘滿洲之狐’獲取。關(guān)東軍情報(bào)部部長(zhǎng)浦田玄甫限令矢村破案,只要‘滿洲之狐’存在，“獵熊行動(dòng)”的實(shí)施就存在巨大威脅。矢村從特務(wù)機(jī)關(guān)內(nèi)部查尋，那么誰(shuí)是‘滿洲之狐’？矢村懷疑俄國(guó)課課長(zhǎng)高恒書(呂行 飾),也懷疑特高課課長(zhǎng)橋本，和諜報(bào)課課長(zhǎng)良子。 　　　　太陽(yáng)島，矢村在這里以格斗、實(shí)彈追殺,嚴(yán)格挑選白俄刺客。同時(shí),他借挑選敢死隊(duì)隊(duì)員的機(jī)會(huì), 命令橋本考察高恒書，理由是將一名在實(shí)彈追殺考核中受傷的白俄人活埋,保住“獵熊行動(dòng)”的秘密。就在此時(shí)，一名‘老百姓看到這一幕他也被活埋了。 　　　　哈爾濱地下黨情報(bào)站特工孫博文(邵兵 飾)，在處決一名對(duì)‘滿洲之狐’存在威脅的‘山貓’后,提議除掉高恒書。哈爾濱地下黨情報(bào)站負(fù)責(zé)人趙世榮不同意,因?yàn)楫?dāng)前的任務(wù)是粉碎矢村的“獵熊行動(dòng)”,而不是除掉高恒書，就是要除掉高恒書也必須先向特委匯報(bào)。 　　　　矢村破譯密電碼后,哈爾濱地下黨與蘇聯(lián)總參情報(bào)機(jī)關(guān)的聯(lián)絡(luò)被迫中斷，蘇聯(lián)紅軍總參情報(bào)局局長(zhǎng)別爾津少將，別無(wú)選擇地用被破譯的密電碼向哈爾濱地下黨發(fā)報(bào)，派出代號(hào)叫‘野狼’的偵察員伊萬(wàn)諾維奇前往哈爾濱送交新的密電碼并處決叛徒柳什科夫。