為了保護好連海華(何音 飾)的人身安全，歐陽劍(潘耀武 飾)和鈴木義雄(修慶 飾)將連海華送到了美國人道格拉斯的住所藏匿。但是這個消息被老奸巨猾的日本總領(lǐng)事山本太郎從鈴木義雄的口中套出，櫻川麗子(張恒 飾)派西門鐵南率“黑虎隊”殺手夜襲圣約翰公館，所幸被道格拉斯及時發(fā)現(xiàn)，他駕車將偷襲者撞的人仰馬翻，連海華又逃過了一劫。高元鈞帶來了上級指示：讓歐陽劍想方設(shè)法護送連海華去天津，在那里即將召開的“萬國會議”上向全世界公布“皇姑屯事件”的真相，揭露日本軍國主義分子妄圖侵占中國的狼子野心。