鳳兒(王黎雯 飾)離家出走，在街上小試手藝，被白紹仁發(fā)現(xiàn)，擄到白府，鳳兒失蹤讓何天寶(張嘉譯 飾)大為著急。白紹仁欲輕薄鳳兒，鳳兒打翻燭火，燒傷白紹仁逃走。再次投靠何天寶。何天寶將鳳兒安排到郝元尚家中避禍，并拜名角“活金枝”學(xué)藝。花巧云(柴鷗 飾)見(jiàn)何天寶把鳳兒“拐走”，撒潑大鬧。何天寶將花巧云帶到郝府，花巧云本打算訛一筆錢(qián)，郝元尚向花巧云說(shuō)了鳳兒的去處，花巧云對(duì)鳳兒的落腳滿意。何天寶跟隨郝家的車(chē)隊(duì)搭伴去庫(kù)倫。鳳兒來(lái)找何天寶，玉嫻告訴她何天寶已經(jīng)離開(kāi)的消息。伍彪(張磊 飾)押鏢，途中遇到燕子黑劫鏢。伍彪奮勇追殺入匪窩，燕子黑父親臨終前將山寨和燕子黑交給伍彪。駝隊(duì)經(jīng)過(guò)元中都遺址，何天寶獨(dú)宿“鬼城”，引來(lái)眾人刮目相看。楊鐵柱(高田昊 飾)發(fā)現(xiàn)伍彪的鏢，郭冬生認(rèn)定伍彪偷了解藥。伍彪在山寨占據(jù)了樺皮嶺，和燕子黑漸漸產(chǎn)生感情，當(dāng)上了桿子。何天寶一路走庫(kù)倫艱苦行進(jìn)。