南北議和代表在上海舉行會談。袁世凱(張秋歌 飾)一方面進行和談，一方面派兵繼續(xù)進攻其他省份。南方代表團要求立即停戰(zhàn)，袁世凱利用南方的矛盾，勸說南方部分代表支持他一統(tǒng)中國。孫中山(馬少驊 飾)回到上海，受到到群眾的熱烈歡迎。