1946年秋冬，國民黨向我銅牛解放區(qū)全面進攻，地下黨策劃領(lǐng)導(dǎo)國民黨新九軍六十八師三四九旅起義，少將旅長周嘯風(fēng)(陳寶國 飾)被迫隨之調(diào)往銅牛軍區(qū)腹地美人關(guān)整編。以焦楊為首的19名領(lǐng)導(dǎo)起義地下黨員，前往軍區(qū)開會在果子溝山口遭遇扮作我軍的軍統(tǒng)別動隊伏擊，焦揚身負(fù)重傷，張先行、王越、傅雨貴、劉斌......等18人犧牲，這是軍統(tǒng)潛伏我黨代號“野狼”的陰謀。

土改工作隊長夏盈(王海燕 飾)認(rèn)出周嘯風(fēng)曾抓了丈夫于飛致其遇害。孟主任通知地下黨出身的宣傳部長王曉農(nóng)(郭廣平 飾)到三四九旅當(dāng)政委，夏盈任政治部主任，命若周嘯風(fēng)有再投敵跡象即殺了他，并派去警衛(wèi)連守在周嘯風(fēng)身邊。

孟主任接延安李克農(nóng)部長急電，問三四九旅烈士中是否有“黃鳥”，孟主任要王曉農(nóng)、夏盈查找.小樹林中一支烏黑的槍口瞄向周嘯風(fēng)......