茅百子四出調(diào)查嬴單(郭晉安 飾)近況，誤信其死訊。遂到其墳前，欲挖其尸回巫溪安葬，卻發(fā)現(xiàn)墳內(nèi)空空如也，頓感謠言不攻自破。嬴單與華陽誤墮一山洞內(nèi)，無意中驚破骷髏教教主曲玲瓏的好夢，三人話甚投契。單、華帶曲玲瓏出洞觀光，發(fā)現(xiàn)社會已今非昔比。其后曲玲瓏重遇一門下第子，始知已不自覺在洞內(nèi)閉關(guān)面壁潛修已過四十九年，令眾人大表驚愕。曲玲瓏矢志復興骷髏教，欲與葉圓(張兆輝 飾)一較高下，卻誤闖將軍府內(nèi)，被誤當為采花賊，受官府通緝，令他自尊受損。葉圓派兩密探偵查蝴蝶宮底細，卻慘遭毒手。其后武林中接二連三發(fā)生滅門血案，葉圓深信為蝴蝶宮所為，決廣發(fā)武林帖，召集群雄對付蝴蝶宮。