在田里當(dāng)牛犁地的毛澤東(王霙 飾)被緊急召回，參加了與國民黨十九路軍聯(lián)合抗日的簽字儀式。共產(chǎn)國際對此事橫加干涉，博古(陳昌曠 飾)出爾反爾，朝令夕改，導(dǎo)致良機錯失。毛澤東夜尋博古理論，博古避而不見，毛澤東坐等到天明。蔣介石(鄭玉 飾)搶奪先機，派重兵鎮(zhèn)壓十九路軍，“福建事變”歸于失敗。毛澤東在“二蘇大”上的精辟論斷贏得滿場掌聲，但卻被再次架空。由于李德的盲目指揮，黎川失守，朱德(王伍福 飾)向周恩來(劉勁 飾)建議請毛澤東出山以挽危局，卻遭到李德的斥責(zé)……