李世民稱(chēng)帝，為人民所擁戴，李靖與紅拂女約了隔別多年的虬髯客聚舊，即回憶起風(fēng)云往事。世民父李淵與奸臣楊素不和，再因李淵在賀隋煬帝大壽的禮物上得到稱(chēng)贊，素不忿要害淵。虬髯客是做絲綢生意的，其父是前陳大將軍。一次虬遇刺客時(shí)被世民相助脫險(xiǎn)，虬對(duì)世民甚為欣賞。虬常在聚英樓包廳議政，結(jié)識(shí)各方江湖豪俠。?世民路過(guò)，覺(jué)彼此意見(jiàn)相約。楊蘭陵緝拿前陳太子陳飛，被虬救走。后蘭陵搜查虬家，沒(méi)發(fā)現(xiàn)，蘭陵再靜候虬之出現(xiàn)，與虬展開(kāi)沖突，蘭陵不敵失足跌下水中，虬把她救起，素子玄感往淵家搜陳飛下落，淵不滿。蘭陵設(shè)宴請(qǐng)虬并親自彈奏出醉人樂(lè)曲，虬在盡興之時(shí)跌下蘭陵安裝的機(jī)關(guān)內(nèi)，虬反應(yīng)快，將蘭陵一齊拉下機(jī)關(guān)中。