晚上古方仁(劉冠軍 飾)準(zhǔn)備將六哥送走，但是力行社的許東城，黨調(diào)科的周家坤(馬剛 飾)和魏俊杰(張鐸 飾)已經(jīng)將他們盯上，并布下重重眼線和人手。

喬山(王翔弘 飾)開車到碼頭，吸引住黨調(diào)科特務(wù)的注意，魏俊杰守候多時，突然發(fā)現(xiàn)來的人竟是喬山，哪里有六哥的影子，氣憤之下只好抓走喬山。

古方仁載著六哥出現(xiàn)在碼頭，因?yàn)槲难派秒x職守，沒發(fā)現(xiàn)黨調(diào)科的人已經(jīng)布下埋伏，眼看著危險步步逼近，就在此時，許東城為了搶功，帶著力行社的人也來抓捕六哥，場面頓時失控。

古方仁警惕離開，力行社和黨調(diào)科在黑暗中發(fā)生槍戰(zhàn)。為保護(hù)六哥安全，古方仁甩掉敵人，將六哥安置在一處秘密小樓里。

黨調(diào)科改組為上海特工總部，徐顯文(劉波 飾)向江秘書透露，他有意吸收喬山進(jìn)特工總部。

徐顯文親自審訊喬山，面對懷疑，喬山鎮(zhèn)定地編了一套滴水不漏的經(jīng)歷，順利將徐顯文唬弄過去，又在他面前顯示了自己高超的身手和槍械知識。徐顯文更加賞識喬山，有意拉攏他任特工總部行動室主任。