八云與助六踏進落語世界是在昭和11年。當(dāng)他們成為作前座到寄席表演時，日本已經(jīng)陷入戰(zhàn)爭的泥譚中。戰(zhàn)爭時代，落語藝人的表演受到種種束縛。他們在不滿中度日，終于，歸和20年夏天，戰(zhàn)爭結(jié)束了。戰(zhàn)后，落語迎來了大繁榮的時代，八云也漸漸找到適合自己的表演方式。就在這時，一個孤獨的藝伎美代吉(大政絢 飾)出現(xiàn)在他面前。