趙大旗(吳樾 飾)連夜去找韓子峰(譚凱 飾)幫忙，讓孫佳慧(余心恬 飾)回去向孟團(tuán)長(zhǎng)匯報(bào)情況，孟團(tuán)長(zhǎng)擔(dān)心韓子峰不會(huì)同意，就讓人發(fā)電報(bào)通知韓子峰，是新四軍騎兵團(tuán)全體指戰(zhàn)員請(qǐng)韓子峰出面幫忙，給趙大旗撐腰。趙大旗苦苦規(guī)勸韓子峰聯(lián)手對(duì)付鬼子，韓子峰找各種借口推諉，還對(duì)趙大旗冷嘲熱諷一番，趙大旗氣得咬牙切齒，譴責(zé)他不是真男人，更不配做軍人。孟團(tuán)長(zhǎng)的電報(bào)隨后傳過(guò)來(lái)，韓子峰看出孟團(tuán)長(zhǎng)的意圖，是擔(dān)心他對(duì)趙大旗下手，韓子峰考慮再三，答應(yīng)出兵對(duì)付鬼子，可不是為了幫新四軍。孟團(tuán)長(zhǎng)得知韓子峰已經(jīng)答應(yīng)出兵，立刻召集連以上的干部開(kāi)會(huì)，商量具體的作戰(zhàn)計(jì)劃。韓子峰親自帶兵對(duì)吳州外圍的日軍崗哨發(fā)動(dòng)襲擊，日軍損失慘重，黑巖義熊決定孤注一擲和他們決一死戰(zhàn)，日軍浩浩蕩蕩來(lái)到陣地前，遭遇國(guó)軍的埋伏，他們被炸得七零八落，落荒而逃，韓子峰沖鋒在前，和鬼子展開(kāi)浴血奮戰(zhàn)。與此同時(shí)，孟團(tuán)長(zhǎng)把唯一的一門(mén)大炮對(duì)準(zhǔn)日軍軍火庫(kù)，對(duì)軍火庫(kù)進(jìn)行轟炸，駐守軍火庫(kù)的鬼子立刻集合起來(lái)，循著聲音趕過(guò)去，發(fā)現(xiàn)新四軍早已經(jīng)不見(jiàn)了蹤影，才知道他們上當(dāng)了。陣地前帶領(lǐng)偵察連的戰(zhàn)士們快馬加鞭趕往軍火庫(kù)，他抱起炸藥包扔向城樓，把站崗放哨的鬼子炸飛，然后又把一個(gè)炸藥包扔進(jìn)和軍火庫(kù)，陣地前啟鳴疾馳而去，身后的軍火庫(kù)爆炸聲此起彼伏，瞬間變成一片火海。韓子峰看到軍火庫(kù)方向濃煙滾滾，知道趙大旗已經(jīng)得手，他阻止日軍的任務(wù)完成，下令收兵回營(yíng)。黑巖義熊損兵折將，還把軍火庫(kù)丟了，他成了孤家寡人，只能借酒澆愁。上級(jí)對(duì)新四軍騎兵團(tuán)這次奇襲日本軍火庫(kù)的戰(zhàn)斗提出嘉獎(jiǎng)，給他們調(diào)撥了槍支彈藥。黎珊珊來(lái)看父親，父親提醒她不要懷上顧曉軒(臧志中 飾)的孩子，黎珊珊大惑不解，黎專員想等日軍戰(zhàn)敗以后把顧曉軒推出來(lái)頂罪，可黎珊珊已經(jīng)懷上了顧曉軒的孩子，黎專員心急如焚。組織上批準(zhǔn)趙大旗加入中國(guó)共產(chǎn)黨，孟團(tuán)長(zhǎng)給他舉行了入黨儀式，趙大旗在黨旗下鄭重宣誓。黑巖義熊堅(jiān)信日本最終取得勝利，只要英美把槍口對(duì)準(zhǔn)蘇聯(lián)，日軍就能全面占領(lǐng)中國(guó)戰(zhàn)場(chǎng)，他鼓勵(lì)熊大一郎不要?dú)怵H，要相信天皇的英明領(lǐng)導(dǎo)。，以免措手不及。顧曉軒承諾會(huì)好好照顧黎珊珊和肚子里的孩子，給她找最好的接生醫(yī)生，黎珊珊想著父親的話，她只能苦笑。黑巖義熊得知黎珊珊已經(jīng)懷孕，就對(duì)他威脅恐嚇一番，提醒顧曉軒要對(duì)皇軍忠誠(chéng)，否則就對(duì)他的老婆孩子不客氣，顧曉軒心事重重回家，黎珊珊對(duì)他噓寒問(wèn)暖，顧曉軒找借口把黎珊珊支出去，把躲藏在暗處的密探叫出來(lái)，那個(gè)人是黑巖義熊派來(lái)的奸細(xì)，他監(jiān)視著顧曉軒一家的一舉一動(dòng)，及時(shí)向黑巖義熊報(bào)信，顧曉軒狠狠教訓(xùn)了他一頓，他嚇得連連求饒。黎珊珊躲在門(mén)外聽(tīng)到他們的談話，心里有隱隱不安，黎珊珊勸顧曉軒不要對(duì)她隱瞞，他們倆一起面對(duì)。孟團(tuán)長(zhǎng)推薦孫佳慧去延安學(xué)習(xí)，孫佳慧想留在騎兵團(tuán)。顧曉軒看出日軍氣數(shù)已盡，不知道搞何去何從，他來(lái)找黎專員商量對(duì)策，黎專員勸他繼續(xù)盡心盡力為日本人做事，即使將來(lái)有變故，他會(huì)罩著顧曉軒，顧曉軒才滿意離開(kāi)。