修緣夢見師父慧遠禪師(杜大偉 飾)，得知真正化解災(zāi)劫，便要追溯至五百年前與大鵬鳥的宿緣。另邊廂，玉萍找到志朋。友德鎮(zhèn)官民都被傳以魔性，眾人性情大變。修緣再次夢見慧遠禪師，不捨得蘇柔(湯洛雯 飾)而拒絕出家，及后終對上天的修煉有所頓悟，與大鵬鳥進行決戰(zhàn)……