周恩來(lái)(曲哲明 飾)一行人決定起義，但張國(guó)燾(桑茗勝 飾)強(qiáng)烈反對(duì)。周恩來(lái)與張國(guó)燾鬧得不歡而散，但他并沒(méi)有立即返回漢口。同伴們提議綁架張國(guó)燾，強(qiáng)行起義。周恩來(lái)不同意，張國(guó)燾是中央委員，如果綁架了張國(guó)燾就是大逆不道。不過(guò)，周恩來(lái)已經(jīng)鐵定了心起義，他越過(guò)了張國(guó)燾，于1927年八月一日在南昌起義。僅僅一天功夫，周恩來(lái)帶領(lǐng)部隊(duì)拿下了南昌，迅速成立了委員會(huì)，推選出了張國(guó)燾宋慶齡(孫茜 飾)等十幾人做委員。南昌起義消息傳到汪精衛(wèi)(邵峰 飾)耳里，汪精衛(wèi)沒(méi)心情看戲了，盤(pán)問(wèn)戲子如果結(jié)義兄弟造反，如何處置。戲子不過(guò)問(wèn)政事，被汪精衛(wèi)問(wèn)住了，吞吞吐吐，不知如何作答。汪清衛(wèi)要求戲子回答殺還是不殺，戲子遲疑片刻，硬起頭皮認(rèn)為不應(yīng)該殺結(jié)義兄弟，畢竟雙方有情份，戲子認(rèn)為如果自己是當(dāng)事人，頂多踢翻香爐，不會(huì)要結(jié)義兄弟的性命。戲子繼續(xù)唱戲，汪精衛(wèi)越想越氣，忽然起身踢翻了案桌，下令全國(guó)各地輯拿周恩來(lái)賀龍一行人。毛澤東(王仁君 飾)上門(mén)看望陳獨(dú)秀(王志飛 飾)，提起了南昌起義成功了。陳獨(dú)秀吃驚不小，但事情已經(jīng)發(fā)生了，他想反對(duì)也來(lái)不及了。陳獨(dú)秀從床上下來(lái)，向毛澤東發(fā)牢騷，他一直認(rèn)為國(guó)民黨可信，想跟國(guó)民黨結(jié)盟，但到頭來(lái)國(guó)共倆黨徹底絕裂，他數(shù)落毛澤東幾人沒(méi)有反復(fù)提醒他，國(guó)民黨不可信，導(dǎo)致他在相信國(guó)民黨的道路上越走越遠(yuǎn)。周恩來(lái)一行人起義后，聚在一起，商量給組織打造一面旗幟，這面旗幟有別于國(guó)民黨的青天白日旗。毛澤東派石頭(梁浩 飾)去銅鼓，石頭召集幾個(gè)喝過(guò)血酒的戰(zhàn)友，精神煥發(fā)提起長(zhǎng)沙起義也將開(kāi)始。石頭想帶幾個(gè)戰(zhàn)友去長(zhǎng)沙，幾個(gè)戰(zhàn)友樂(lè)意之極。毛澤東給石頭父母上墳，楊開(kāi)慧(奚望 飾)找了過(guò)來(lái)。毛澤東在墳前向楊開(kāi)慧提起石頭。戰(zhàn)場(chǎng)危機(jī)四伏，毛澤東做好了石頭犧牲的準(zhǔn)備，如果石頭犧牲了，他就將石頭的遺體帶回來(lái)，給其父母一起合葬。福順?biāo)土艘幻鎺в心_印的國(guó)民黨旗給毛澤東過(guò)目。毛澤東向福順幾人講述在外地的所見(jiàn)所聞。國(guó)民黨長(zhǎng)官唐生智不得民心，有百姓曾經(jīng)向國(guó)民黨旗吐口水。毛澤東意識(shí)到了國(guó)民黨已經(jīng)不得人心，如果共產(chǎn)黨要起義，就得換一面新旗幟。毛澤東認(rèn)為旗幟極其重要。古往今來(lái)，任何一支組織都有專屬旗幟，千年之前的三國(guó)，凡是名將都有自己的旗幟。宋朝宋江起義上梁山，同樣也有旗幟。毛澤東召集農(nóng)民群體開(kāi)會(huì)，提出將擇日發(fā)動(dòng)秋收起義。農(nóng)民們摩拳擦掌，都想跟著毛澤東進(jìn)行轟轟烈烈的造反運(yùn)動(dòng)。