悟空法力盡失，決定回到花果山練功復(fù)仇。 龜丞相幫助悟空飛上天宮找救兵恢復(fù)法力，卻遭楊戩阻攔。 取經(jīng)路上，唐僧師徒受盡神猴欺辱。師徒三人只能寄希望于悟空趕快恢復(fù)法力，再對(duì)付神猴。 神猴與神獸融合，練成了麒麟腳，勢(shì)不可擋。 唐僧企圖勸神猴悔過(guò)，但對(duì)方不為所動(dòng)。