黑仙子從藍(lán)仙子手上搶走了貝爾和戈登兩個(gè)人的孩子吉迪恩。吉迪恩當(dāng)時(shí)還是一名嬰兒，黑仙子將吉迪恩帶到了自己的國(guó)度里，那里是一個(gè)時(shí)間和外面時(shí)間不一定的奇異空間，黑仙子打算將吉迪恩培養(yǎng)成自己的兒子，讓他成為黑暗魔法的繼承人。吉迪恩受到黑仙子的關(guān)押，在這種環(huán)境內(nèi)吉迪恩漸漸長(zhǎng)大。不過(guò)吉迪恩內(nèi)心一直存留著一絲光明，他從黑仙子的房間里找到了親生母親貝爾留給自己的一本故事書(shū)。故事書(shū)里存有貝爾對(duì)吉迪恩的寄語(yǔ)，貝爾希望吉迪恩做一名自己的英雄。黑仙子發(fā)現(xiàn)了吉迪恩偷了故事書(shū)要懲罰吉迪恩，她將吉迪恩的同獄好友帶出去讓吉迪恩去拯救他，吉迪恩卻在這時(shí)退縮了他不敢反抗黑仙子，只能任由好友被黑仙子帶走。吉迪恩內(nèi)心的英雄夢(mèng)被黑仙子一點(diǎn)一點(diǎn)的消磨殆盡。自從吉迪恩刺殺艾瑪失敗之后他一直在想法設(shè)法重新得到艾瑪?shù)牧α?。吉迪恩將虎克傳送出童話?zhèn)之后，虎克到處找尋回童話鎮(zhèn)的方法，他借用人魚(yú)艾莉爾的貝殼告訴了艾瑪現(xiàn)今自己的處境，艾瑪也知道了虎克并沒(méi)有離開(kāi)自己。不過(guò)對(duì)于這一切的始作俑者吉迪恩，艾瑪就沒(méi)這么好的脾氣還將吉迪恩痛揍了一頓，吉迪恩提出要和艾瑪合作殺死黑仙子，艾瑪現(xiàn)在根本聽(tīng)不進(jìn)去吉迪恩說(shuō)的話，她認(rèn)為吉迪恩在欺騙她艾瑪并不信任吉迪恩。艾瑪為此還去找戈登和貝爾夫妻兩人詢問(wèn)這件事情的可信程度，戈登告訴艾瑪黑仙子的可怕程度，要艾瑪相信吉迪恩說(shuō)的話，還要與吉迪恩合作找到打敗黑仙子的方法。不過(guò)艾瑪合作的唯一要求就是先將虎克找到并且?guī)Щ赝掓?zhèn)，吉迪恩答應(yīng)了艾瑪。瑞金娜一直嘗試著制作解開(kāi)白雪和白馬王子兩個(gè)人當(dāng)初受到巫后沉睡魔法的解藥，在多次嘗試之后，瑞金娜有了一定的進(jìn)展。不過(guò)在制作過(guò)程中，瑞金娜想到了能否利用亨利的魔法筆幫助她拿到所需要的材料，在這個(gè)時(shí)候亨利出現(xiàn)了狀況，他手上的筆自動(dòng)的動(dòng)了起來(lái)，亨利也在這個(gè)時(shí)候失去了意識(shí)，無(wú)論瑞金娜怎樣呼喚亨利他都無(wú)動(dòng)于衷一直在寫(xiě)寫(xiě)畫(huà)畫(huà)，等亨利醒來(lái)之后看見(jiàn)自己寫(xiě)的這些東西他根本也看不懂。瑞金娜帶著亨利去找這支魔法筆的上一任主人詢問(wèn)原因，才知道亨利是受到了魔法筆的反噬，像這種情況以后還會(huì)越來(lái)越嚴(yán)重?；⒖苏业搅撕诤哟L(zhǎng)，他知道黑胡子身上有魔豆能夠幫助自己回家。不過(guò)這位船長(zhǎng)并不是一個(gè)省油的燈，他不會(huì)這么輕易地就給虎克魔豆，虎克告訴黑胡子他現(xiàn)在有一艘船能夠給他，作為交換就是他手上那枚魔豆，兩個(gè)人以賭博的方式來(lái)競(jìng)爭(zhēng)。最后黑胡子出老千贏得了這場(chǎng)賭博，虎克知道黑胡子出老千，他將計(jì)就計(jì)將黑胡子騙出去并且告訴黑胡子現(xiàn)在船并不在自己身邊，目前船在童話鎮(zhèn)里想要得到船黑胡子就必須交出魔豆帶著自己回家才能拿到船，黑胡子沒(méi)辦法只能拿出魔豆，兩個(gè)人進(jìn)入了魔豆形成的傳送空間準(zhǔn)備回童話鎮(zhèn)。虎克和黑胡子兩個(gè)人跳進(jìn)魔豆的傳送空間，但是卻沒(méi)有成功的傳送至童話鎮(zhèn)，虎克知道吉迪恩一定是在自己身上設(shè)置了保護(hù)咒，這個(gè)保護(hù)咒能夠阻止自己回到童話鎮(zhèn)，兩個(gè)人被傳到了一處名為——夢(mèng)幻島的地方……吉迪恩告訴艾瑪，在辦公樓里有一扇大門能夠穿越空間，它能幫助艾瑪找到虎克。在大門傳送之前必須要有魔法手段才能觸發(fā)魔法大門，就在艾瑪觸發(fā)大門的間隙，從門外沖出了一只蜘蛛大蟲(chóng)子，這只大蟲(chóng)子直接攻擊艾瑪和吉迪恩，急忙之中艾瑪帶著吉迪恩逃跑，大蜘蛛將所有的出入口用蜘蛛絲都封閉了起來(lái)，兩個(gè)人逃不出去，這時(shí)候吉迪恩的真面目露了出了，他搶走了艾瑪手上的寶劍還將艾瑪交給大蜘蛛，艾瑪?shù)纳φ恢┲胍稽c(diǎn)一點(diǎn)侵蝕，這時(shí)候吉迪恩拿著寶劍借助著艾瑪生命力的消失，讓寶劍漸漸有了魔力打開(kāi)了空間，黑仙子借助這道空間裂紋逃離了封閉自己的空間來(lái)到了童話鎮(zhèn)。艾瑪這時(shí)候被趕來(lái)的戈登救了一命，艾瑪告訴戈登他的兒子已經(jīng)墮落黑暗。