貿(mào)易大臣來(lái)到美智子家門口，與出門的美智子相見(jiàn)，貿(mào)易大臣稱我們又在夢(mèng)中相見(jiàn)了，而美智子覺(jué)得很丟臉，上班離開家?！　探o茱莉安娜打通電話，告訴茱莉安娜，她不應(yīng)該去找自己，她現(xiàn)在已經(jīng)被監(jiān)控了起來(lái)，勸她現(xiàn)在躲的越遠(yuǎn)越好，正準(zhǔn)備掛斷時(shí)，茱莉安娜說(shuō)自己是高堡奇人派來(lái)的，喬讓茱莉安娜明早八點(diǎn)步行向西去中央公園，經(jīng)過(guò)總理博物館往79大街的湖走。第二日，茱莉安娜來(lái)到湖邊，喬稱自己來(lái)這里是不想被抓，茱莉安娜說(shuō)自己不是納粹。喬問(wèn)他有沒(méi)有把電影給了喬.布雷克，還放他跑了，茱莉安娜講事情并不是他們想的那樣，那只是碰巧接收了全美德意志帝國(guó)最邪惡的混蛋的幫助，喬稱約翰手上有很多人命。茱莉安娜告訴喬治他出現(xiàn)在了電影里，電影里講到舊金山被炸了，而現(xiàn)在自己到喬治也正是為了這個(gè)問(wèn)題，一定要想辦法阻止這一切的發(fā)生。這時(shí)，有幾個(gè)人拿著手槍過(guò)來(lái)，茱莉安娜很慌張，求助喬治，而喬治稱沒(méi)事。隨后帶茱莉安娜離開湖邊?！　躺騺?lái)到戰(zhàn)前猶太人建的養(yǎng)老院，并稱其為糟糕的投資，而現(xiàn)在將這里更名為春曉樓，這里被稱為生命之源，一些基因好的女人會(huì)在這個(gè)妓院生下孩子，并按黨的要求撫養(yǎng)長(zhǎng)大，成為新一代的黨衛(wèi)隊(duì)。喬瑟夫猜這里是婦產(chǎn)醫(yī)院?jiǎn)?，父親告訴他這里是他出生的地方，喬瑟夫不愿承認(rèn)這些，憤怒的離開?！　∪毡敬髽蔷舴Q找到了茱莉安娜，而她是被史密斯親自庇護(hù)的?！　讨螏к锢虬材葋?lái)到一個(gè)地方，稱這里曾經(jīng)喧鬧，雜亂，但是是有生機(jī)的，而舊金山也是。茱莉安娜談到楚蒂，而喬治卻不想談?wù)撍?，認(rèn)為她自己的妹妹也恨她。喬治說(shuō)自己是茱莉安娜父親的好朋友，而和她的母親也很親密，但是現(xiàn)在茱莉安娜做的事，他的人會(huì)想殺了她的，茱莉說(shuō)自己現(xiàn)在不可能將電影要回，他們的目的是為了史密斯。要茱莉安娜接近他們一家人，這也是他和他的人的一個(gè)協(xié)議。　　喬瑟夫問(wèn)父親是否愛(ài)自己的母親，喬瑟夫父親說(shuō)自己是愛(ài)她的，也對(duì)自己的長(zhǎng)子充滿驕傲。父親還是極力想讓喬瑟夫留在柏林，如果他執(zhí)意要回到紐約，自己也不會(huì)阻止他的?！　「ヌm克又問(wèn)起了電影的事情，電影中說(shuō)自己最后跪著死了。　　城戶君隨小野將軍的命令來(lái)到史密斯辦公室，說(shuō)明要將茱莉安娜引渡，當(dāng)史密斯說(shuō)茱莉安娜已獲在帝國(guó)避難時(shí)，城戶稱同意申請(qǐng)時(shí)沒(méi)有將她的事情查清楚，她參與謀殺了他手底下的兩位警官，他又稱在那之前她曾見(jiàn)過(guò)高堡奇人。城戶看到史密斯陳列一玫美國(guó)軍隊(duì)的獎(jiǎng)?wù)聲r(shí)，史密期說(shuō)那是為了提醒自己。城戶君走后，史密斯要求下屬抹去剛才的那場(chǎng)會(huì)面?！　躺蜃詈鬀Q定留在柏林幾天。茱莉安娜應(yīng)約來(lái)到史密斯家中吃飯。