亞瑟從中國餐館出來后走進了沙漠里，這里到處都是白茫茫的一片，亞瑟看見遠方有一個美麗的小鎮(zhèn)，這個小鎮(zhèn)叫克羅堡，有幾個漂亮的女孩子在買檸檬水，亞瑟拿起檸檬水就喝了起來。女孩們看見亞瑟的舉動后大聲呼喊自己的爸爸，小鎮(zhèn)的牧師杰夫出來面見亞瑟，杰夫沒有責怪亞瑟，反而熱情地接待了亞瑟。這座小鎮(zhèn)里常年噴出一些綠色的霧氣，亞瑟以為自己身處在仙境中。格蕾絲跟著亞瑟的蹤跡也找到了克羅堡，格蕾絲在克羅堡看見了亞瑟，她要將亞瑟帶走，但是亞瑟已經(jīng)被杰夫迷惑了，他想住在這里，享受安逸舒適的生活。杰夫邀請亞瑟參加一個聚會，亞瑟帶著格蕾絲一同出席，格蕾絲很看不起杰夫，認為他是在故弄玄虛。聚會開始了，格蕾絲獨自飲酒，杰夫給了格蕾絲一支玫瑰，格蕾絲的魂就被勾走了，她竟然愛上了杰夫。格蕾絲沉迷在愛情之中不能自拔，她拿出自己的鏡子想要好好整理一下妝容，鏡子上出現(xiàn)了一個人的臉，這個人看起來十分漂亮，但是在鏡子里卻看起來十分丑陋。格蕾絲立即醒悟了過來，他們肯定是被迷惑了。舉辦這個聚會的是鎮(zhèn)子上的修鞋匠，修鞋匠說這是他的葬禮，在他死后，修鞋匠的位置就由亞瑟來代替，并且亞瑟將會和梅勒妮結(jié)婚，亞瑟愉快地接受了修鞋匠的建議。鎮(zhèn)子上的人給修鞋匠舉行了葬禮，他們將修鞋匠丟進一條裂縫中。修鞋匠死后，亞瑟接手他的工作。亞瑟十分自豪自己能夠成為一名修鞋匠，他開始修他的第一雙鞋子，他將修好的鞋子給梅勒妮看，結(jié)果從锃亮的皮鞋中看到了梅勒妮丑陋的面孔，亞瑟一下子推開梅勒妮。哈特公司失去了亞瑟和格蕾絲的位置，他們要求朱利安將亞瑟和格蕾絲找到。朱利安帶著面具來到了克羅堡，克羅堡的人們正在籌備亞瑟和梅勒妮的婚禮，朱利安就將泥漿倒進了裂縫里，綠色的霧氣慢慢散去。格蕾絲想要阻止亞瑟和梅勒妮結(jié)婚，杰夫命人將格蕾絲丟進了裂縫里，亞瑟還沉浸在夢幻的世界里。隨著泥漿的倒入，綠色的霧氣散去了，朱利安來到了教堂，教堂里的人都變成了丑八怪，大家從夢境中醒了過來，杰夫惱羞成怒，將亞瑟丟進裂縫里。亞瑟頓時清醒了過來，他和格蕾絲一起努力爬了上來，而朱利安也將克羅堡的人殺死了。亞瑟和格蕾絲決定繼續(xù)前進，他們前往血路狂飆的下一站。