佛羅里達州的Gibsonton 城充斥了馬戲團和雜耍藝人。一個以鱷魚表演為生，名叫Jerald Glazebrook 的人被謀殺了。Mulder探員和Scully探員在調(diào)查這宗謀殺案時，遇到了形形色色的奇怪人物，甚至包括當?shù)氐木L。