Uther無意間得知圣杯的下落，擔心圣杯落入Cenred的手中，派出Arther帶著Merlin去尋找。在尋找途中被奴隸販子抓獲，發(fā)現(xiàn)Gwaine也跟他們關在一起。他們三人后來僥幸逃脫，找到圣杯。但是此時Cenred和Mogouse也發(fā)現(xiàn)了Arther他們的蹤跡，并派人襲擊了他們，搶到圣杯。Mogouse通過圣杯使用魔法是Cenred的軍隊變成了不死之軍，這支軍隊受命于Mogouse。無奈，Arther一行人只能回Camelot，回去途中Arther發(fā)現(xiàn)不死之軍已經蹂躪了Camelot，在廢墟之中，他們找到了Elyan。在這集的最后，Arther和Merlin目睹了不死之軍活捉了Uther和Camelot的騎士，Mogana登基。