1945年秋，解放軍部隊奉命開赴東北， 許忠義(沙溢 飾)奉命打入沈陽的軍統(tǒng)特務(wù)組織。沈陽特務(wù)頭子陳明(趙龍豪 飾)對突然逃回來的許忠義深表懷疑，許忠義巧妙化解了陳明的種種測試和考察。

許忠義精心設(shè)局，在守衛(wèi)倉庫的蘇軍配合下，既讓陳明嘗到了甜頭，又將大部分貨物暗中轉(zhuǎn)運給了我軍。由于陳明手下有齊公子的耳目，遠在重慶的齊公子很快就知道了這件事。

楊克成(張會中 飾)指定今后沈陽四季理發(fā)店的老孟就是許忠義的聯(lián)絡(luò)人。楊克成告訴許忠義， 小丫頭也即將來沈陽參加地下工作。