燕雙鷹（張子健飾）和沈七七（胡曉光飾）纏斗，沈七七在理惠（蔣竹青飾）幫助下非但沒(méi)能殺死燕雙鷹反而讓他跑了，因此沒(méi)法向長(zhǎng)官交代。燕雙鷹在老伙計(jì)的墓前發(fā)現(xiàn)步鷹（馬精武飾）的懷表，為找出叛徒他獨(dú)自來(lái)到地下黨除奸隊(duì)，得知聯(lián)絡(luò)人喜鵲是叛徒，地下黨除奸隊(duì)的人得知燕雙鷹是燕彪的兒子大吃一驚，在相互知道對(duì)方身份和底細(xì)后他們商量著重建游擊三組。夜晚燕雙鷹被喜鵲抓住，喜鵲把他交給日軍處置，還沒(méi)來(lái)得及拷問(wèn)就被他逃脫了，喜鵲見(jiàn)到燕雙鷹沒(méi)死大吃一驚。