柳成龍(金相中 飾)認(rèn)為臨津江朝鮮防守軍隊(duì)的指揮權(quán)會(huì)有問(wèn)題。宣祖(金太祐 飾)則把軍隊(duì)全權(quán)交給了韓應(yīng)寅。加藤清正企圖擅自調(diào)兵攻打臨津江。宇喜多秀家無(wú)法阻止，便讓小西和加藤一起攻擊朝鮮軍。韓應(yīng)寅執(zhí)意要急攻日軍，處死了反對(duì)他的李玨。柳成龍聽說(shuō)了義兵的消息，感到欣慰。義兵首領(lǐng)郭再祐率軍突襲日軍糧草部隊(duì)，獲得勝利。歸順朝鮮的沙也可也跟隨郭再祐。郭再祐號(hào)召更多的朝鮮百姓加入義軍。在日本，豐臣秀吉了解了日軍在朝鮮的戰(zhàn)況。小西行長(zhǎng)獻(xiàn)上了朝鮮八道完全地圖。秀吉要石田三成去朝鮮統(tǒng)軍建城。在臨津江，加藤清正與韓應(yīng)寅兩軍對(duì)峙，大戰(zhàn)一觸即發(fā)。鄭澈被召回朝廷，李洸的勤王軍也抵達(dá)了漢陽(yáng)。小西行長(zhǎng)要加藤清正先退兵，加藤竟然同意，實(shí)質(zhì)是要引誘朝鮮軍出擊。韓應(yīng)寅果然中計(jì)，率兵出擊，結(jié)果遭致大敗。朝廷大臣卻忙于推卸責(zé)任。宣祖準(zhǔn)備要離開平壤繼續(xù)北逃。柳成龍卻給朝廷帶來(lái)了玉浦海戰(zhàn)勝利的消息。原來(lái)不久前李舜臣指揮全羅道水軍在玉浦擊敗了日軍藤堂高虎的水軍。