夫差聽從鄭旦(趙志瑤 飾)的建議，將雅魚留在吳國，并答應(yīng)鄭旦與西施(鄔靖靖 飾)，誰下誕下子嗣就立誰為后。勾踐歸越后勵精圖治，使越國國力增強(qiáng)。吳國受災(zāi)，向越國借種糧，勾踐將熟種給了吳國。勾踐發(fā)兵攻吳，夫差受到伏擊，潰不成軍。夫差自殺，臨死前他將西施托付給范蠡(陳浩民 飾)。西施懷孕，鄭旦欲加害西施卻被衛(wèi)姬(萬妮恩 飾)殺死。西施在夫差戰(zhàn)敗的地方自殺，范蠡自此失蹤……