小松圭吾說當然記得，他們是同學，北條榮一(徐成峰 飾)想讓小松圭吾去勸說德雷福斯和日本人合作，開發(fā)核彈武器，希望能說服他，并把他一起帶回日本去。趙延年(謝鋼 飾)來到牢中看千代子，千代子說我不是你的女兒，我是日本人北條千代子。趙延年告訴她，你就是一個中國人，你的親生父親和母親都是中國人，你的身上沒有一滴是日本人的血液。傷心的趙延年暈倒了。在去刑場的路上，日本飛機轟炸，炸翻了警車，千人子逃跑了不遠，被炸彈炸倒了。

小松圭吾見到了德雷福斯，兩人用英語親切的交談，小松圭吾讓德雷福斯跟他去日本，德雷福斯告訴小松圭吾，要拿到自己在德國的實驗室的資料，而且要求日本天皇承諾，他的研究成果不能用于軍事，只要滿足這兩個要求他就去日本。小松說資料一個月之內就會拿到。

趙欣夢和李漢正(齊奎 飾)見面，告訴了趙欣夢千代子逃跑了的消息，這樣趙欣夢就會非常危險。李漢正說看到了趙延年，他很好，而且對自己的女兒很滿意。在一個農家，昏迷了七八天的千代子醒了，她回憶起自己逃出軍統(tǒng)的事。

李漢正搶了貨運公司的人的衣服，化裝成貨運公司的人，開車進了北條機關，把貨給調包了，德雷福斯沒找到自己的資料，很生氣，說日本人騙他，很生氣的回到房間里去了，李漢正跟到德雷福斯的房間里把他裝到送貨的大木箱子里，借著回去換貨的的機會，開車跑了。日本人發(fā)現(xiàn)以后，打電話到憲乒隊，讓他們封鎖了所以的路口，李漢正開著車闖過了路卡，成功的逃跑了，但后面還跟著一輛軍車，有一車的憲兵跟著，他們逃到了英租界。直接開車到碼頭。趙欣夢帶人追到英國租界，但不敢開槍就只能撤了。小泉帶著人在碼頭邊推子人，沒成功，只有小泉一個人跑回去了。德雷福斯順利的去了美國。

鐘克(周舟 飾)得知，這次任務損失慘重，所有小組的人都犧牲了，除了李漢正和趙欣夢。他們也得知，在最關鍵的時候，是一組工產黨出物救了他們，所以知道了蝴蝶行動中有人通共。鐘克知道一定是李漢正，但他不想查，他還得利用李漢正和趙欣夢完成任務。

小泉向北條榮一匯報了趙欣夢在重慶的事懷，包括他對趙欣夢有懷疑的兩件事。北條榮沒有說什么。北條榮一問小泉東京的指紋比對結果還沒有出來嗎，小泉說還沒有，小泉說如果千代子是假的，那北條機關的兩起命案就有頭緒了。