大清的宮門行將關閉的前夕，天山大草原上僅有的兩匹汗血馬，在主人兩年前的約定時，舉行婚禮的時候，遇到了大清前兵部侍郎索望驛的奪馬隊伍。

草原上的牧民奮力反抗，終于勢單力薄而敗，索望驛為了得到汗血馬剜去巴老爺(臧金生 飾)的雙眼，套爺(張光北 飾)前去救巴老爺?shù)臅r候，也落入了索的圈套。套爺發(fā)誓，他將要用一雙狗眼換下索的一雙人眼。就在套爺生命垂危之時被布無縫布大鏢師救起，神奇地活了下來。

故事回到八年后，軍閥混亂，麻大帥為了想得到一匹汗血馬，派副官邱雨濃前去賄賂曾在御馬房服務的老太監(jiān)。