國主司馬浩天喜得龍子取名玉龍。在玉龍八歲時，丞相葉洪(賀鏹 飾)勾結(jié)異邦邦主，謀權(quán)篡位，除了良將趙毅，國主慘遭不測，護(hù)衛(wèi)全軍覆滅。趙毅為了保護(hù)少主，將兒子趙羽(沈世朋 飾)和玉龍的衣服互換，在敵人面前將趙羽一刀挑下山崖，佯裝投敵，以待復(fù)國。王后(齊千郡 飾)為了保護(hù)玉龍，牽制敵寇，亦掉下山崖，生死不明。蒼天有眼，趙羽和玉龍幸得高僧空空和尚相救，保全了性命。