月空(洪天照 飾)四處尋找風語，他沒有找到風語，卻發(fā)現了一個專殺倭寇奸細的黑衣女俠。黑衣女俠破壞了很多倭寇在寧波的聯絡點，然后將繳獲的物資悄悄送到戚繼光(李銘順 飾)的軍營。

月空很詫異自己為什么找不到倭寇，而黑衣女俠可以。他追蹤黑衣女俠，原來所謂的黑衣女俠就是海清(歐萱 飾)，月空希望海清幫他找到風語，海清提醒月空，他可以利用秀子(李曼 飾)。

月空綁架了秀子，秀子既意外又高興，高興的是她終于可以與月空在一起了，意外的是月空采取了卻是這種方式。

戚繼光購買火器的計劃被兵部拒絕了，他決定偷倭寇的火器，進行仿造。