靈狐(何冰 飾)去醫(yī)院接做手術(shù)的香月理惠和青木太郎，被事先埋伏的李世英抓獲。李世英告訴靈狐就是香月理惠和青木太郎出賣了他們。靈狐說原田(馬恩然 飾)要把香月理惠和青木太郎 轉(zhuǎn)交給731部隊長石井四郎做人體試驗。香月理惠拿出了原田交給渡邊洋(林柯 飾)的信。李世英一驚。靈狐還告訴李世英，盧展飛的投靠是假，引他們上鉤才是真。而且派 青皮殺掉了中共來上海買藥的人，同時還奪走了十根金條也是他。李世英看著靈狐等人，突然明白自己中計了。在外面憲兵的突襲下，李世英僥幸逃脫。盧展飛逃 脫。運送藥品的日軍車隊被王少康、吳青和瘸腿阿三及其手下的協(xié)助下截獲。靈狐向周偉龍說出“金百合計劃”，希望再次聯(lián)手核查秘密金庫的地址。周偉龍感謝 靈狐的救命之恩，批準了靈狐再次聯(lián)手行動的請求，同時還要求不但要查清地址，還要截獲從秘密金庫開出的運金車。羅閉月(劉雨鑫 飾)不同意，說這么做是圖小利，是打草驚 蛇。周偉龍則說有利就要圖，過了這村恐怕就沒這店了。盧展飛買了第二天去香港的船票，被人認出。小野俊夫(蔡鴻翔 飾)通知原田，有三車金條明晚裝船起運回國，要原田加 以保護。靈狐得到了消息。第二天傍晚，小野俊夫被吳青、白虎(陳文波 飾)捕獲。小野俊夫按照白虎的命令打電話給原田，說剛得到了情報，運送金條的車被中共和軍統(tǒng)劫持。 要原田立刻派人去蘇州河鐵橋堵截，如發(fā)現(xiàn)帶有商社標記的帶棚三輛卡車，立刻截下，對車上的人格殺勿論?；疖囌?，盧展飛和清水貞衛(wèi)同擊中了對方身亡。靈狐 和王少康在鐵橋處截下了運金車。王少康問靈狐是不是中共地下黨員，靈狐說我倒希望自己是。李世英中計射殺了中村裕子，原田女秘書帶人趕到，下令將其擊斃。 滴血的朝陽在黃浦江面的映襯下跳動著向上爬升著，新的一天又開始了……原田帶著新任特務(wù)機關(guān)長橋本勇帶著新任輔佐官賴谷川和女助手小田和子回到重光堂。 賴谷川和小田和子識破了李世英的計謀。賴谷川命人當著原田的面殺掉了他的女秘書。橋本勇向部下下達了新的任務(wù)。遲小秋告訴朱雀(秦旋 飾)自己要離開上海去重慶，把玄 武的骨灰?guī)Ыo他的父母，朱雀將一張玄武(王紫逸 飾)的照片送給了遲小秋。吳青告訴白虎自己有可能再次調(diào)回北平，白虎無言以對，倆人緊緊抱在了一起。靈狐在臨終與羅閉月 秘密見了面，告知所奪金條的藏處，說要全部轉(zhuǎn)送給中共。羅閉月表示感謝，并說日軍為重光堂調(diào)來了新的特務(wù)機關(guān)長，同時還帶來了新的任務(wù)，需要靈狐再次配合 行動。靈狐沒有回答，卻突然提出和羅閉月共舞的要求，羅閉月笑著答應(yīng)。靈狐、羅閉月以勝利者姿態(tài)、以血與火洗禮的情感，跳著炙熱的舞步。陽光穿透密林射在 他們的身上，落葉的地上印出了二人舞動的剪影……