黃老板想幫助小鳳離開上海，但是迫于家境窘迫，小鳳不得以而繼續(xù)留在山川身邊。朱宏生被調(diào)虎離山，陸行天來到謝家，接走了婉欣和謝伯父。離別之時，陸行天和婉欣依依不舍，但是陸行天為了婉欣有個更好的未來，依然訣別。而此時，覺慧冒著生命危險以債券為由騙走了朱宏天一千銀元，并全部捐給了老虎廟。小鳳原來是山口季子，潛伏在中國地地道道的日本特務(wù)。