日機轟炸延安。國民黨頑固派搞反共摩擦。毛澤東(唐國強 飾)決定調(diào)兵回防陜甘寧。馮天昊接到軍委總政治部《關(guān)于日偽軍工作的訓(xùn)令》，討論落實。蕭桐(張延 飾)善待孤兒，西村正賢(奇道 飾)滋事打小鎖子，戰(zhàn)士還手被馮天昊關(guān)禁閉，張振西(范雨林 飾)怒問馮天昊。馮天昊突接母親遺書，父喪日機轟炸。馮因國恨家仇，無法面對日俘，苦悶宣泄被蕭桐覺察，兩人談心。