林怡(周揚 飾)換上了便裝見到陶公亮(張巖 飾)，他們南京一別后一年多沒見了，林怡一直無法相信自己的父親離開自己，他問起了她為啥來到保密局。陶公亮說他快結婚了，他看到了林怡的閨房。

陶公亮送給林怡一副她的畫像，他看到了林怡床頭的那幅畫，她說是蔣夫人送給她的。沈劍秋(靳東 飾)出來后被黃少雄(屈剛 飾)跟蹤，他感覺到了情況不對，唯一的聯(lián)系人周立群犧牲，黃谷昌也被保密局抓獲，他不知道自己該聯(lián)系誰，他成了大海里的一葉孤舟。

由于林怡為父親的周年做祭拜，陶公亮決定晚闖林怡的處所。黃少雄對沈劍秋的跟蹤早已被發(fā)現(xiàn)，他準備先斬后奏。當沈劍秋被黃少雄的人帶走的時候被路過的林怡救下，沈劍秋給榮軍俱樂部打去電話知道了十點結束。

蔣公綽(章賀 飾)對黃少雄的私自行動加入批評，他警告他沒有他的命令不準擅自行動。沈劍秋來到林怡家中打開了保險柜，里面的東西讓他很失望，林怡早就想到了有個要打開這個保險柜。沈劍秋用手電照上了那副畫，他發(fā)現(xiàn)進來的是陶公亮，兩人對上了暗語，他倆都沒想到是這樣的結果。

劍俠終于找到了組織，他知道了掌柜的存在。陶公亮將認識林怡的事情告訴了沈劍秋，沈劍秋認為她家中肯定有他們想要的東西，他們沒想到林怡這么富有心計。