阿里穆趕到，和庫(kù)爾班(阿卜力克木·阿卜來(lái)提 飾)一起把帶頭鬧事的恰巴克趕走了。伍文彪與烏斯曼策劃發(fā)動(dòng)叛亂。烏斯曼與手下商議殺死阿里穆時(shí)被茹鮮古麗聽(tīng)到，茹鮮古麗向張杰報(bào)告，張杰立刻命令庫(kù)爾班到巴城送信。工作隊(duì)把烏斯曼關(guān)押起來(lái)。這時(shí)，瑪莎和伍文彪率領(lǐng)的隊(duì)伍包圍了阿莎鄉(xiāng)，工作隊(duì)和前來(lái)支援的刀郎人全力抵抗。烏斯曼的手下趁亂將烏斯曼救出，并將阿娜爾罕(迪麗熱巴 飾)抓走?！　?kù)爾班帶著解放軍大部隊(duì)趕到，消滅了這股叛匪，擊斃了伍文彪，瑪莎拉響手雷自殺。烏斯曼用阿娜爾罕做盾牌與庫(kù)爾班對(duì)峙，庫(kù)爾班擊斃了烏斯曼，自己也中彈犧牲。翻身的農(nóng)民分到了自己的土地，張杰當(dāng)上了縣委書(shū)記。阿娜爾罕將參加國(guó)慶觀禮，然后進(jìn)入民族干部學(xué)校學(xué)習(xí)……