云龍回到 桂芳(塔娜花日 飾)的住處，想強(qiáng)行與桂芳發(fā)生關(guān)系，被桂芳一語(yǔ)驚醒，并許諾桂芳會(huì)為其殺幾個(gè)日本人。桂芳帶云龍來(lái)到題壁堂戲樓，告訴云龍樓上的橋本便是他 們的行動(dòng)目標(biāo)，當(dāng)天夜里，云龍帶著桂芳便潛入橋本家將其殺害，桂芳還讓云龍留下了燕子標(biāo)記?；氐铰灭^，云龍看到報(bào)紙，卻因不識(shí)字而看不懂報(bào)道含義，便去找 桂芳，沒(méi)想到桂芳在廁所哭了起來(lái)。另一方面， 李顯(六小齡童 飾)從云飛口中得知，云龍殺的日本人可能是個(gè)好人，對(duì)云龍十分擔(dān)心，怕別人將云龍帶上了邪道。

桂芳又找到云龍，讓云龍和她再去譚家麟(錢(qián)漪 飾)家，不想譚家麟老謀深算，發(fā)現(xiàn)了日本人最近的行動(dòng)，在家中加派了人手。在云龍和桂芳潛入時(shí)，桂芳不小心被 增派的漢奸抓住，關(guān)到監(jiān)獄之中。沒(méi)想到貪戀桂芳已久的金錢(qián)豹(柳海龍 飾)準(zhǔn)備對(duì)桂芳施暴，危急時(shí)刻，云龍飛入監(jiān)獄舍命將桂芳救出。被救的桂芳動(dòng)了惻隱之心，希望 李云龍(劉峰超 飾) 離開(kāi)自己，沒(méi)想到此時(shí)的云龍已經(jīng)喜歡上了桂芳，希望和她在一起。與此同時(shí)，放心不下云龍的李顯找到李德(武利平 飾)，希望李德陪他進(jìn)城去找云龍，摸摸云龍的心思，李顯 帶李德來(lái)到了回夢(mèng)樓。

李顯和李德果真在回夢(mèng)樓找到了李云龍，但云龍不愿意和師父回去，爭(zhēng)執(zhí)中李顯要廢云龍的武功，被李德勸住，不想云龍借此逃了出去。云龍回到桂芳住的地方，桂芳看到云龍肩上的鏢傷，趁機(jī)挑撥云龍與師父李顯的關(guān)系，桂芳的話(huà)搞得云龍心煩意亂，便走了。