毛澤東(許鉑岑 飾)部與朱德(趙凱 飾)部會師，組建工農(nóng)革命軍第四軍。 周恩來(劉勁 飾)前往莫斯科出席中共六大，途中被日本水上警察懷疑，周恩來鎮(zhèn)定自若，化險為夷。