白色恐怖在新疆彌漫，盛世才竟喪心病狂地殺死自己的弟弟盛世騏，并嫁禍給共產黨，毛澤民(孫遜 飾)等我黨在新疆的工作人員通通被捕。

中央派出周恩來與國民黨談判，蔣介石同意指示盛世才釋放一批在新疆被捕的共產黨人。

然而，國民黨中統(tǒng)局的季源溥處長則前往新疆向盛世才傳達了蔣介石的真實意圖：“答應放人”只是做給外人看的煙霧彈而已，要放只能放走死人。

接下來，盛世才與季源溥輪番上陣對毛澤民威逼利誘、嚴刑拷打，他們讓毛澤民公開自己是毛澤東(王斑 飾)親弟弟的身份，并發(fā)表聲明宣布脫離共產黨，毛澤民寧死不屈。