1945年初，莽莽長白山，獵人那五常被師傅 杠爺(王建國 飾)帶著相門戶，因沒帶見面禮惹怒女方，未見到面就被 郭大雙(周揚 飾)一只鞋砸到臉上，被轟出家門，那五常答應(yīng)去山里打張狐貍皮回來。常年在長白山地區(qū)作戰(zhàn)的抗聯(lián)獨立師接到新的任務(wù)，迎接從蘇聯(lián)入境的小分隊，師長張玉成(曹磊 飾)帶領(lǐng)隊伍到達(dá)東道溝與小分隊碰頭。

不料，日本關(guān)東軍司令部也得知了這一消息，派矢野音三郎(米岡寬純 飾)的討伐隊剿滅小分隊。蘇軍小分隊還未和抗聯(lián)接上頭，便遭遇鬼子的埋伏，幾乎全軍覆沒，張玉成帶去迎接的隊伍也被打得七零八落。跟隨小分隊一同回國的留學(xué)生 傅蘭(賀云馨 飾)險些遭遇鬼子殺害，千鈞一發(fā)之際，那五常順勢撿起傅蘭的莫辛納甘打退了鬼子，將其帶回山洞。善良的那五常嚼碎草藥給傅蘭傷口止血，卻發(fā)現(xiàn)被軍裝包裹的“兄弟”是個女的。

傅蘭驚醒，要找隊伍，被告知人都死了，包括她的男朋友。傷心之余，傅蘭想起男友交給她的背包，央求那五常幫你找回，并愿意贈送金表作為報酬。那五常重回東道溝又遇鬼子，在張玉成的幫助下順利找回背包。

張玉成佩服那五常的身手，驚嘆見到了神兵天將!快大茂的第30聯(lián)隊的聯(lián)隊長 前原佳彥(張魯一 飾)不滿矢野音三郎突然來到自己的轄區(qū)，并大肆制造血腥事件，但礙于關(guān)東軍總部的命令不得不表示歡迎。那五常拿回背包，卻發(fā)現(xiàn)傅蘭昏過去了，本想拿著金表返回郭家相親，又不忍心丟下傅蘭不管，抱著傅蘭去了郭家相親。