馬友誼(陳銳 飾)喬裝打扮，偷偷溜進一間民宅，四處翻找了一番，卻什么都沒找到。道觀里的江水舟(李贊 飾)得知小美死了，大驚失色，決定與道觀里的特務一起逃跑。兩人跑到一個僻靜的地方，等著朱鐵(王品一 飾)來。朱鐵將情報傳給了江水舟，并且告訴他都富春(佟凡 飾)要找他。江水舟跟著朱鐵到都富春家里吃飯，都富春問起他碼頭上的事情，江水舟表示自己也不知道具體情況。這時，江水舟追問誰是老A，都富春說自己懷疑是馬友誼。都富春認為最危險的地方反而最安全，所以江水舟又被都富春安排到二號倉庫去上班，并且化名史長江。他進了倉庫，從同事那里得知了那天碼頭事件的真實情況。兩人閑聊間，江水舟意外得知倉庫碼頭是袍哥的地盤。

都富春為了幫秦天亮(胡軍 飾)和馬友誼洗脫嫌疑，決定把水攪渾，來一個偷梁換柱。馬友誼喬裝打扮，四處探聽秦天亮的情況。他并不認識朱鐵，拿出秦天亮照片問朱鐵有沒有見過這個人，朱鐵立馬表示沒有。深夜，秦天亮突然回到家中，李荷(趙子惠 飾)納悶不解。這時，李荷家門外又響起了敲門聲，秦天亮趕緊將李荷的槍拿了過來。這時候門開了，一枚手雷被扔了進來，秦天亮立刻拉著李荷跳出窗子，兩人沒有負傷。一個黑影往門口逃竄，秦天亮立刻朝那人開槍。這個爆炸引起了很多人的注意，秦天亮讓大家?guī)兔φ艺宜闹苡袥]有可疑人物。這時，身受槍傷的馬友誼被歐權(quán)發(fā)現(xiàn)了，立刻被送往了醫(yī)院。

第二天，李荷上班的時候被叫去了王專員(馬杰 飾)辦公室，王專員向她詢問昨晚的具體情況。李荷將事情原委講清楚之后，拿出了另一份申請交給王專員。王專員打開一看，竟然是一份結(jié)婚申請，李荷想申請跟秦天亮結(jié)婚。王專員面色沉重，讓她將報告收回去。李荷很生氣，跟王專員大吵一架，摔門而去。汪蘭(柯藍 飾)被顧顯章(馮恩鶴 飾)派去香港執(zhí)行任務，顧顯章順便讓她幫忙變賣一些家里的珠寶。顧影(常方源 飾)得知此事，趕忙前去阻攔，但顧顯章卻執(zhí)意讓汪蘭去香港了。顧影堅決認為汪蘭是共產(chǎn)黨，深夜到汪蘭宿舍搜查，卻什么也沒找到。汪蘭到了香港，成功與風雷匯合。