敬武從田中(楊清文 飾)的手里換取了大量的槍支彈藥卻遭到了鄭三炮(金釗 飾)的劫持，新四軍的及時出現(xiàn)讓敬武僥幸逃過一劫。敬武為答謝劉清的救命之恩將半數(shù)槍支慷慨相贈，劉清將攜帶的名槍交予敬武作為信物。靜姝和亞平表露了真實身份勸說敬武加入新四軍，敬武固執(zhí)的態(tài)度讓靜姝失望離去。鄭三炮效仿敬武向日軍購買槍支被田中拒絕，軍統(tǒng)的蘇氏父女夜入狼山拉攏鄭三炮加入國軍。