林彪率領的一軍團順利占領道州城，毛澤東(王霙 飾)懷疑這是蔣介石設下的圈套。周恩來(郭廣平 飾)贊同毛澤東提出的北上計劃，朱德認為周恩來需要得到博古(曾昂 飾)的支持。楊永泰擔心紅軍往北逃竄，蔣介石決定將行營遷到廬山。潘漢年與徐夢秋輾轉來到恭城與白崇禧秘密會見，白崇禧隨后收到了王建平從上海發(fā)來的情報。