高天行(劉恩佑 飾)潛入日軍基地，冒著丟掉性命的風(fēng)險(xiǎn)，尋找日方作戰(zhàn)方案。

與此同時(shí)，周使能(劉旭 飾)接到上級(jí)電話(huà)，被告知上海已經(jīng)淪陷，這就意味著得到日軍做戰(zhàn)方案已然無(wú)用。

高天行攜帶日方作戰(zhàn)方案回到阿美(唐妤萌 飾)身邊，阿美拆開(kāi)方案文件一看，發(fā)現(xiàn)文件只是幾張白紙。

高天行行走江湖多年，言必行行必果，眼見(jiàn)費(fèi)了一番力量找回來(lái)的是幾張白紙，他不顧阿美勸說(shuō)，再次返回日軍基地尋找作戰(zhàn)方案。

一名日軍長(zhǎng)官將一個(gè)盒子放入辦公室，高天行穿上日軍軍裝，潛入辦公室四處尋找盒子，經(jīng)過(guò)一番尋找，他在暗墻內(nèi)找到盒子，此時(shí)日軍長(zhǎng)官進(jìn)入辦公室，發(fā)現(xiàn)高天行的不良動(dòng)機(jī)，立時(shí)厲聲盤(pán)問(wèn)。高天行話(huà)也不答，迅速掏出無(wú)聲手槍?zhuān)粯尳Y(jié)果日軍長(zhǎng)官的性命，不動(dòng)聲色離開(kāi)辦公室，乘坐一輛三輪摩托車(chē)逃走。

日方有所察覺(jué)緊隨其后，高天行跳車(chē)逃跑，在阿美的接送下坐車(chē)逃走，返回周使能身邊。

周使能無(wú)心查看日方作戰(zhàn)文件，向高天行透露上海已經(jīng)淪陷，勸其加入國(guó)軍陳營(yíng)，卻遭拒絕。

日軍在中國(guó)焚燒搶掠無(wú)惡不作，震驚全球，被蔣介石罰配海外的夏楚城(寇振海 飾)秘密回國(guó)，參與抗日戰(zhàn)爭(zhēng)，人間蒸發(fā)不知所蹤。

任海龍與高天行談起國(guó)內(nèi)時(shí)局，國(guó)共兩黨雖然合力抗日，但畢竟結(jié)下太深的歷史矛盾，早晚必會(huì)再次兵戎相見(jiàn)，任海龍無(wú)力扭轉(zhuǎn)國(guó)家局面，但求盡力保家衛(wèi)國(guó)，問(wèn)心無(wú)愧。

夏楚城在副手麟閣的護(hù)送下返回上海，秘密入住百老匯舞廳。宋經(jīng)理是麟閣的二叔，熱情接待夏楚城，一行人沒(méi)有料到舞廳潛伏間諜，秋山與間諜取得聯(lián)系，已經(jīng)得知夏楚城的藏身地點(diǎn)。

高天行到百老匯尋找任非常(何明翰 飾)，偶然遇到夏楚城。踏破鐵鞋無(wú)覓處，得來(lái)全不費(fèi)功夫，高天行一時(shí)忘乎所以，直呼夏楚城的名號(hào)，夏楚城身份特殊時(shí)刻處于警戒狀態(tài)，冷不丁聽(tīng)到有人呼喊他的名號(hào)，本能地掏出手槍指住高天行。