徐向前在洮州布置任務(wù)，準(zhǔn)備伏擊馬步芳的騎兵旅，王大壯受命帶人突襲，誘敵進(jìn)入伏擊圈……鑒于魯大昌岷州的守城戰(zhàn)績(jī)，蔣介石讓張學(xué)良(郝柏杰 飾)通令嘉獎(jiǎng)，張學(xué)良借機(jī)再提抗日，引起蔣介石的不滿(mǎn)，他敲山震虎，告誡張學(xué)良專(zhuān)注剿共不可動(dòng)別的心思。岷州被紅軍圍困，魯大昌四處發(fā)電請(qǐng)求支援，卻得不到絲毫回應(yīng)。絕望之際，紅軍派人前來(lái)與其談判。