聞一多(婁宇健 飾)暗殺事件很快就破案了，公開審訊之后，云南警總卻找了兩名死囚充當(dāng)兇手被槍決，真兇依然逍遙法外。徐遠(yuǎn)東(米學(xué)東 飾)對(duì)毛人鳳留下的爛攤子心懷不滿、牢騷滿腹，但絲毫不減針對(duì)范天喜(陳寶國(guó) 飾)的惡念，徐遠(yuǎn)東以和范天喜斗了十年的經(jīng)驗(yàn)判斷，懷疑“燈塔”是范天喜在幕后安排，獲得毛人鳳的令牌后，徐遠(yuǎn)東一心要至范天喜于死地。范天喜在路上僥幸躲過埋伏暗殺，設(shè)下圈套將殺手尸體送給云南警總，警總收了尸體算是承認(rèn)了殺手是警總的人，被范天喜抓住了把柄的警總局長(zhǎng)霍奎章只好安排了賠罪飯局，盧漢(顏世魁 飾)一狀告到南京，霍奎章被撤職。盧漢、范天喜計(jì)劃借機(jī)向蔣介石提出建立全省民團(tuán)武裝的建議，毛人鳳擔(dān)心公審兇手時(shí)自己受牽連，勸說蔣介石推動(dòng)此事，先把盧漢、范天喜騙到南京。在云南暗殺事件上下不來臺(tái)的蔣介石同意給盧漢一萬人編制組建民團(tuán)，范天喜任副司令。范天喜在南京想見被軟禁在南京的畢彥君 飾)一面，卻遭到毛人鳳多方阻撓，范天喜心中萌發(fā)將龍?jiān)平饩瘸鰜淼挠?jì)劃。